自广州国民政府成立后，7月18日，石友三起兵反对常凯申和张学良。
7月21日，广州国民政府颁布北伐讨蒋令。
7月22日，广州国民政府外交部长陈友仁秘密出访日本，多次会见日本外相币原喜重郎，表示愿以东北权益换取日本支持，但未得到响应÷友仁随即又会见苏联驻日大使寻求支持，也遭到拒绝。
8月5日，阎锡山乘坐日本军用飞机，返回山西重新主政。
8月底，冯玉祥策反甘肃旧部雷中田反蒋，一度控制甘肃军政。
9月1日，广州国民政府进行总动员，任命阎锡山、冯玉祥、韩复榘、邹鲁等人为北方军政委员会委员。
9月2日，广州国民政府正式出兵。
9月13日，粤桂联军兵分五路进攻湖南。
9月18日，日本关东军动手。
常凯申已经连“剿匪”都不敢剿了，急忙调回部队应付反蒋联军。张学良也让人紧盯西北和华北，不敢有分毫懈怠，哪有精力去对付日本人？
如果一切都是巧合，那也太巧了吧。
……
北平。
周赫煊怒气冲冲地来到张学良官邸，当着于凤至的面质问道：“六帅，为什么还不调集精锐回防东北？”
张学良愣了愣，对妻子挥手道：“于大姐，你先回避一下，我跟明诚谈要紧事。”
于凤至朝周赫煊点头微笑，说道：“你们两个慢慢聊。”
等于凤至离开以后，张学良才说：“阎百川已经回山西了，冯焕章又在不断挑事，现在华北、西北各军皆不稳，随时可能串联反叛。我哪里还敢擅动军队？”
“那日本人就不防了？”周赫煊说，“日本人在东北策划有大阴谋，已是司马昭之心路人皆知，你别跟我说不知道！”
“我当然知道，但那是日本军部自作主张。”张学良一副胸有成竹的样子。
局势发展到现在的地步，常凯申、张学良、阎锡山都知道日本人会动手，甚至连中国和日本的报纸都有相关消息。
早在七月份，察觉日本人阴谋的贺耀祖，便密电南京国民政府：“日军事参议官会议，决于南满设置常备师团，此种于我国主权极有妨碍，即于领土之完整上可谓发生大危险……查日本政府对满政策近有改变……如宇垣总督正式言明，原来统治鲜满为二元制，现改为一元制……”
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