第六百零三章 上市敲钟(1/2)
作者:莫斯科钳工果沙
    “喂喂,我是富达-麦哲伦基金的,林奇先生定了,如果价格是20美元,我们要100万股;如果是22美元,我们要80万股;如果是24美元,我们要60万股。”

    “我是纽约州共同退休基金,我20美元要50万股……”

    在DDH上市的前一天的半夜,CEO埃德·巴斯蒂安,就坐在高盛的IPO办公室里,看着热线电话不停的响起,和没有停歇的传真机不断地吐出全世界各地来的报价。

    站在他身前,不停的看传真,和从接线员那里了解最新出价的,是DDH传媒从时代华纳那里抢来的CFO里奇·布雷斯勒。这位年轻有为的高管,本来在安永会计师事务所当合伙人。后来进入媒体行业,一路从事电视台和电台的收购活动,建立了强大的华尔街关系网。

    他和巴斯蒂安一起,和高盛的IPO部门,在路演里获得了非常好的评价,预计会得到大约十倍的超额认购。

    路演有很好的反馈,主要原因当然包括罗纳德的DDH传媒的资产质量上乘,但是另一个不容忽视的原因,就是维亚康姆亏本收购派拉蒙传媒的影响。

    虽然雷石东这次,让维亚康姆和自身的身价大幅度缩水,但是这样不计成本,砸锅卖铁也要并购派拉蒙的势头,被华尔街的一些分析家解读为业内对大型传媒集团的估值的上调。

    也就是说,这次收购虽然坑惨了维亚康姆和百视达的小股东,但是派拉蒙传媒并没有变得不值钱。加上巴里·迪勒的竞购,足足把最后的收购价拉抬了五成,也造成了华尔街对一个新上市的中型传媒公司,有了新的认识。

    凌晨两点一过,就是全美乃至全球的大型投资机构,对DDH传媒IPO的出价时间。起伏的电话铃声,和不停顿的几台传真机,预示着对这家公司的热情。

    这些公司对IPO的认购,也不是只有一个价格的。他们是按照可能的价格和数量报价的。如果上市价格定的低一些,那么就买的多一些,上市价格定的高一些,那么就买的少一些。

    而这里面还有反反复复的博弈,如果认购的人,超出了放出去的额度太多,那么就可能会临时改变价格和股票数量,来让更多的认购机构能够买到优质的上市股票。

    这些认购机构,主要分为互惠基金,养老基金,保险基金,对冲基金,和高盛的自营机构几个主要的类型。他们报出的价格,也各自不同,有像彼得·林奇管理的富达麦哲伦基金这样的阶梯价格报价,也有只是给出一个上限价格的报价。

    这两个小时,就像是菜市场一样,高盛的职员在不停地接受各种各样的报价,然后快速的用软件把他们整理好,再打印成各种各样的表格和图表,让高层人士们方便做最后的决策。

    这个竞价的气氛非常让人激动,每多一个报价,每高一个美元,在场的所有人的奖金,和期权都会不停地往上增加财富的数字。

    不知不觉,两个小时就要过去,挂在墙上的大白板上,报价的机构和数字已经密密麻麻,看得人真的是血脉偾张,连绿色的呢制窗帘被灯光一照,好像都披上了金色混杂绿色的光芒,看一眼都让人心跳加快。

    “董事长来了!”

    突然,有个人认出来刚刚走进来的罗纳德,后面是他的朋友,DDH的第二大挂名股东,斯坦顿岛的老钱家族的代表,小道格拉斯·汉森。

    “情况如何?”罗纳德径直走到了CEO巴斯蒂安的面前,再过十几分钟,报价时间就会结束,然后就是关键的定下发行价的时间了,之后他们还要和各大机构确认,然后大家去纽约证交所开新闻发布会,最后等待为今天的开盘敲钟。

    “可以说是我们预期的最好情况了……”埃德·巴斯蒂安满脸笑容,他的期权靠这个火热的报价,起码要比原来心理预期提升了20%以上。

    大家对这种媒体性质的股票,都调高了价格。而且还有一些对成长性的预期。和派拉蒙这样的历史悠久的公司不同,DDH的资产包里,没有太多已经贬值的资产,预计在未来的五年内还能持续的为上市公司产出可观的现金收入。

    国内的投资基金中,有富达旗下的麦哲伦和反趋势两个基金,先锋的500指数,还有普信集团的成长基金,以及普特南集团旗下的几只小基金。

    而养老基金中的几只大头,纽约州共同退休基金,纽约警察和消防员退休基金,加州公务员退休基金,加州教师退休基金等等都给出了报价。

    还有两支一般不做激进投资的,徳州教师和公务员退休基金也参与了认购。罗纳德来之前小乔治已经托人向他表示过了。由于小乔治准备参选公职,所以他个人不参与这次的IPO,他们夫妇的个人投资,只准备在上市以后,投资二级市场合理合法的赚些钱。

    另外,保诚金融,大都会人寿,纽约人寿等保险公司也参与了不少认购,不过他们的认购价格和额度比较保守一些。

    比较激进的,是对冲基金,包括老虎基金和索罗斯基金在内的数家基金,给出了比较激进的报价。当然,他们一贯风格如此,高盛也不打算给他们太多的额度,这些基金通常会上市以后快速的卖出获利了结,对股价稳定并不是很有利。

    比较令人惊讶的,还是国际上的投资机构,也对这个公司很有兴趣。比如高丽国民年金公团,香江的汇丰和怡富资产管理等等。

    虽然DDH的路演也去了东亚,但是对方发来的传真上,给的都是限价单,也就是说,只要在他们订出的价格以下,不管多少价格都全部按照发行价买进预订的股份。着实让人喜出望外。

    这说明,这些东亚的认购者,对DDH的评价,超出了一般的投资机构。高盛那边并不清楚,为什么会对一家阿美利加的媒体公司如此看重,要不是DDH的盘子不大,他们都要以为东瀛人在索尼和松下之后,又要入侵阿美利加的媒体业了。

    统统算下来,现在已经可以拿到十倍的超额认购,这在现在的股市环境下,已经是一个非常令人乐观的成绩了。预估上市以后,股价还会适当的上涨,比如到三十美元以上,给这些认购的基金一个预留的利润空间。

    “吱吱吱……”

    就在这时,传真机又响了起来,又一份认购的报价传了过来。CFO里奇·布雷斯勒一个箭步冲了过去,扯下了第一页。

    “AIG-美国国际集团,两百万股,市价单……还有,上帝,这是董事长格林伯格的私人批示……”

    “哈哈哈……”罗纳德大小,当年和这位董事长先生,一起得到了外国专家的聘书,在飞机上的时候莫里斯·格林伯格就笑言以后要和自己合作,没想到这就来了。

    市价单是对上市公司的最高褒奖,意思就是不管你的上市发行价多少,他都按照这个价格来买进。虽然这个报价难得,不过在高盛的人眼里,更难得的是上面莫里斯·格林伯格的亲笔签名要完全信任DDH传媒的潜力。

    “吱吱吱……”

    又是几张传真过来,这次的报价比AIG还要令人惊讶,是发自东京的东瀛政府养老投资基金,和野村投资基金的。

    前者是东瀛最大的养老投资基金,财大气粗,平时很少在国际IPO中深度参与,这次也来了一个市价单报价。几乎不考虑购买成本的大手笔吃进。

    而野村投资基金,除了是东瀛最大的投资机构之一,还有一些旗下的基金,实际上是一些大富豪的私人投资。同样是不限价的市价单,好像专门来为DDH上市捧场似的。

    “呵呵,是东瀛的朋友们……”罗纳德一笑,上次和班农一起在东瀛投机的事情,还被大藏省的官僚记着,再加上大贺桑的影响力,东瀛对自己这家传媒公司的评估着实不低。

    “吱吱吱……”

    最后是一家来自香江的投资公司的报价,购买的股份数量很少,但是也是很豪气的拍出了市价单。
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